اندرو نیمن در هنرستان شیفر در حال یادگیری موسیقیست و تلاش می‌کند تا عضو بهترین گروه موسیقی هنرستان به رهبری ترنس فلچر شود که در یک ملاقات غیرصمیمی ناگاه استاد فلچر را می‌بیند و دیدار با او مسیرش را تغییر و ماجرای استاد ـ شاگردی شروع می‌شود.

ملیحه و سیامک هر دو از خانواده‌هایی که دارای مشکل هستند، عاشق هم می‌شوند و برخلاف تمایل خانواده‌ها، زندگی خود را تشکیل می‌دهند تا اینکه با گذر زمان ملی متوجه موضوعاتی می‌شود.

بسیاری از ما با موقعیت های ناراحت کننده ، روبه رو می شویم که نیاز داریم با یک نفر صحبت کنیم تا آرام شویم . اما گاهی اوقات از گفته خودمان پشیمان می شویم و احساس می کنیم که طرف مقابل ، ما را درک نکرده است و نه تنها آرام نشدیم ، بلکه حال بدتری هم پیدا کرده ایم.