اندرو نیمن در هنرستان شیفر در حال یادگیری موسیقیست و تلاش می‌کند تا عضو بهترین گروه موسیقی هنرستان به رهبری ترنس فلچر شود که در یک ملاقات غیرصمیمی ناگاه استاد فلچر را می‌بیند و دیدار با او مسیرش را تغییر و ماجرای استاد ـ شاگردی شروع می‌شود.

ملیحه و سیامک هر دو از خانواده‌هایی که دارای مشکل هستند، عاشق هم می‌شوند و برخلاف تمایل خانواده‌ها، زندگی خود را تشکیل می‌دهند تا اینکه با گذر زمان ملی متوجه موضوعاتی می‌شود.

بسیاری از ما با موقعیت های ناراحت کننده ، روبه رو می شویم که نیاز داریم با یک نفر صحبت کنیم تا آرام شویم . اما گاهی اوقات از گفته خودمان پشیمان می شویم و احساس می کنیم که طرف مقابل ، ما را درک نکرده است و نه تنها آرام نشدیم ، بلکه حال بدتری هم پیدا کرده ایم.

دکتر یوزف بروئر نامه ای از زنی به نام لو سالومه دریافت می کند که هرگز او را ندیده است. در این نامه، سالومه به بروئر التماس می‌کند که با او ملاقات کند تا در مورد یکی از دوستانش، فیلسوفی که به گفته او ایده‌های بزرگی را به دنیا خواهد آورد، گفتگو کند.